2023年06月19日
  第一銀行「e-First智能理財」於2020年10月推出後,即獲得廣大客戶迴響,截至2023年第1季,智能理財市占率逾2成,資產管理規模為業界第二大,迄今已吸引近5萬客戶投入,累計申購金額超過21億元。「e-First智能理財」大受客戶歡迎的原因,就在於獨家引進華爾街等級的投研機構「晨星團隊」及獨創「樂齡退休月月領」投資計畫。

  首先,第一銀行獨家與國際知名投研機構-晨星團隊合作,引進晨星演算法作為「e-First智能理財」的核心運算大腦,除了運用AI數據外,更加入300多位專家的投資建議;為讓小資族也能輕鬆投資,每月最低只要3000元,就能享有過去專屬於高資產客戶的高端理財建議服務,且免申購手續費、免信託管理費、免贖回手續費,僅收取年費率0.88%的平台使用費。現在為回饋客戶支持,第一銀行特別延長免收平台使用費至2023年12月31日止。

  此外,除了照顧小資族、上班族等普羅大眾投資需求外,因應臺灣步入高齡化社會,國人退休資金規劃需求殷切,第一銀行「e-First智能理財」獨創「樂齡退休月月領」投資計劃,讓客戶退休時每月有固定的現金收入,補足退休三大支柱(社會保險、職業退休金、個人儲蓄與投資)中個人儲蓄與投資的不足,進一步提高所得替代率。

  無論是年輕小資族、青壯年或退休族群,第一銀行「e-First智能理財」協助客戶在人生各個重要階段,都能透過簡單操作達成不同的理財目標,且全年無休監控投資績效,若有重大金融事件須調整投資組合內容時,系統會發送再平衡通知,讓客戶隨時掌握投組績效,輕鬆理財並保有彈性。立即體驗「e-First智能理財」https://efirst.firstbank.com.tw/
市占率逾2成 第一銀行e-First智能理財延長「免收平台使用費」優惠至2023年底,共1張。