家庭財富信託 - 各項信託業務介紹 | 第一銀行
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商品說明

信託目的

  • 子女教育、創業信託規劃。
  • 退休安養信託規劃。
  • 身心障礙撫育信託規劃。
  • 家族傳承信託(金錢、股權)規劃。
  • 其他各式量身規劃之信託。

業務特色與優點

  • 投資標的包括國外債券、國內基金、境外基金、存款等,依委託人之指示做資產配置,降低投資風險,提高投資績效,有計畫地累積家庭財富。
  • 善用投資工具規劃子女教育、創業、成家、購屋等基金,適時移轉信託財產予子女,照顧子女未來生活。
  • 可自由規劃贈與子女財產的時點與金額,並善用贈與人每人每年贈與額度傳承財富。

委託金額

  • 新臺幣50萬元或美金2萬元以上。
 
商品諮詢專線(02)2348-1394。

風險警語

  • 客戶投資各項理財商品前,請務必詳細閱讀各商品說明書、約定書、風險預告書或其他相關說明。