家庭財富信託
商品說明
委託金額
新臺幣50萬元或美金2萬元以上。
信託目的
- 子女教育、創業信託規劃
- 退休安養信託規劃
- 身心障礙撫育信託規劃
- 家族傳承信託(金錢、股權)規劃
- 其他各式量身規劃之信託
業務特色與優點
- 投資標的包括國外債券、國內基金、境外基金、存款等,依委託人之指示做資產配置,降低投資風險,提高投資績效,有計畫地累積家庭財富。
- 善用投資工具規劃子女教育、創業、成家、購屋等基金,適時移轉信託財產予子女,照顧子女未來生活。
- 可自由規劃贈與子女財產的時點與金額,並善用贈與人每人每年贈與額度傳承財富。
- 信託期間父母仍可按期領回固定金額,保障父母未來生活所需。
- 臨時有資金需求時,父母亦可隨時解除信託契約收回財產,擁有對信託財產之掌控權。
風險警語
客戶投資各項理財商品前,請務必詳細閱讀各商品說明書、約定書、風險預告書或其他相關說明。