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家庭財富信託

 商品說明

  
委託金額

新臺幣50萬元或美金2萬元以上。

  
信託目的
  • 子女教育、創業信託規劃
  • 退休安養信託規劃
  • 身心障礙撫育信託規劃
  • 家族傳承信託(金錢、股權)規劃
  • 其他各式量身規劃之信託
  
業務特色與優點
  • 投資標的包括國外債券、國內基金、境外基金、存款等,依委託人之指示做資產配置,降低投資風險,提高投資績效,有計畫地累積家庭財富。
  • 善用投資工具規劃子女教育、創業、成家、購屋等基金,適時移轉信託財產予子女,照顧子女未來生活。
  • 可自由規劃贈與子女財產的時點與金額,並善用贈與人每人每年贈與額度傳承財富。
  • 信託期間父母仍可按期領回固定金額,保障父母未來生活所需。
  • 臨時有資金需求時,父母亦可隨時解除信託契約收回財產,擁有對信託財產之掌控權。
  
風險警語

客戶投資各項理財商品前,請務必詳細閱讀各商品說明書、約定書、風險預告書或其他相關說明。

 商品諮詢專線(02)2348-1394;(02)2348-1981