財富管理業務

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簡介

第一銀行在台灣經營超過100年始終以求新求變的

專業財富管理經驗關懷這片土地

我們發自內心深切期盼,結合第一金控豐富資源

精心規劃的「第一銀行財富管理」全方位理財服務

不僅能陪伴您一起打造更多新希望、讓人生處處充滿驚奇

更能保障您的孩子與世代子孫

開啟長長久久的富裕與幸福

現在,就讓我們開始享受幸福的理財人生

讓自己歡享一趟精緻的環遊世界之旅

讓家人擁有一座安然舒適的家

為孩子備妥一筆出國深造的留學基金

為子孫做好財富傳承的準備

您許許多多的人生期盼,都將在這裡一一擁有

理財服務內容

精采生活
  • 一對一理財顧問
  • 專屬理財規劃
  • 尊榮貴賓理財專區
  • 專業理財說明會
  • 藝文之旅免費鑑賞
  • 獨享尊榮優惠
 

財富管理貴賓權益

 
業務
項目
優惠項目
理財貴賓
A
理財貴賓
B
理財貴賓
C
理財貴賓
H
存款業
務優惠
金融卡、存摺、印鑑及存單掛失或補發 免手續費
代收一般或偏遠地區票據
抽回代收票據
自動化
設備
優惠
自動櫃員機跨行提款
每人每月
10次
每人每月
99次
自動化設備跨行轉帳
每人每月
10次
每人每月
99次
外匯業
務優惠
國外匯出匯款
(票匯案件除外)
每筆手續費NT100元、郵電費220元
國外匯入匯款、光票買入/託收 每筆手續費NT200元
外匯存款轉讓 免手續費
理財貴賓生日禮 生日禮
免費機場接送服務 每年2次
每年4次
(免費升
等車款)
第一銀行保留變更、取消、修改或終止上述優惠及服務之權利。
貴賓客戶專屬權益項目以本行最新公告為主。
 
《備註》
一、財富管理貴賓戶須符合以下條件,且客戶於第一銀行客戶資料表「客戶需求與意向」欄位勾選「同意」接受成為本行財富管理客戶者:
(一)理財貴賓A:
與本行往來6個月以上,平均總往來資產達等值新臺幣300萬元(含)以上且持有信託商品投資部位。
(二)理財貴賓B:
與本行往來6個月以上,平均總往來資產達等值新臺幣1,000萬元(含)以上且其中信託商品平均餘額達等值新臺幣300萬元(含)以上。
(三)理財貴賓C:
與本行往來6個月以上,平均總往來資產達等值新臺幣1,000萬元(含)以上且其中信託商品平均餘額達等值新臺幣500萬元(含)以上。
(四)理財貴賓H:
與本行往來6個月以上,平均總往來資產達等值新臺幣3,000萬元(含)以上且其中信託商品平均餘額達等值新臺幣1,000萬元(含)以上。
二、「總往來資產」定義:
總往來資產包括本行之臺外幣活定存、臺外幣投資組合、信託資產、附買回債券(R/P)、黃金存摺及已取得客戶簽署之保險業務個資使用同意書之保單餘額(保單餘額=已繳保費金額-已提領金額),詳細內容以本行最新規定為準。
三、「信託商品平均餘額」定義:
客戶持有本行各項信託商品合計之平均餘額,惟不含貨幣市場基金,詳細內容以本行最新規定為準。
四、往來6個月之期間:
指每年1/1~6/30、7/1~12/31。
 

注意事項

一、貴賓權益服務項目的自動化設備優惠中,若理財貴賓戶所屬帳號同時具備本行其他優惠(如:薪資轉帳優惠),該帳號將優先適用其他優惠。另自動化設備跨行轉帳,係指使用本行之ATM、網銀、網路ATM、語音及行動銀行等轉帳服務。
二、貴賓權益服務項目所提的免費機場接送服務:
(一)係以預約日期前六個月平均往來資產為基準,如貴賓當年度未使用完畢則視同放棄,恕無法回復次數或遞延使用。
(二)機場接送需於三個工作日前 (不含預約當日及乘車當日,且不含行政院人事行政總處規定之假日、國定假日及臨時休假日)完成預約程序,如遇連續假日則需於七個工作日前預約。
(三)預約方式及注意事項請詳洽分行理財專員。分行據點:https://www.firstbank.com.tw/A7.1.html
三、貴賓權益服務項目所提的理財貴賓生日禮:
係以貴賓生日前六個月平均往來資產為基準。
四、更多優惠項目請洽第一銀行各分行理財專員。
五、第一銀行保有變更或終止本網站所載內容與優惠禮遇之權利。